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4,42 € |
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+4,08 % |
24.04/17:35 |
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WKN |
Jahreshoch |
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| DE0007235301 |
723530 |
- € |
- € |
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SGL CARBON-Aktie: Unternehmen begibt Wandelanleihe, Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012
18.04.2012
Ad hoc
Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der SGL CARBON SE (ISIN DE0007235301 / WKN 723530) (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "SGL Group") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien der SGL CARBON SE (die "Wandelanleihe") beschlossen. Die Emission wird institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten (das "Angebot"). Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der SGL CARBON SE wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe hat ein anfängliches Volumen von ca. 240 Mio. EUR mit der Option zur Erhöhung des Anleihevolumens um bis zu 40 Mio. EUR und wird in bis zu ca. 6,1 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL CARBON SE wandelbar sein inklusive der Erhöhungsoption. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und neun Monaten. Sie wird zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen 2,125% und 2,875% p.a. liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird 30% bis 35% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL CARBON SE während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement findet um den 25. April 2012 statt.
Die SGL CARBON SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Commerzbank (ISIN DE0008032004 / WKN 803200), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836) begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS (ISIN GB0007547838 / WKN 865142) agieren als Co-Lead Manager.
Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe), für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den nächsten fünf bis zehn Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012
In Zusammenhang mit der Emission der Wandelanleihe veröffentlicht die SGL Group die folgende Vorschau auf die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2012: Der Konzernumsatz stieg um 5% auf 382 Mio. EUR (Q1/2011: 364 Mio. EUR). Das EBIT erreichte 36 Mio. EUR (Q1/2011: 36 Mio. EUR), was einer Umsatzrendite von 9,5% entspricht (Q1/2011: 10,0%). Die Nettoverschuldung stieg zum 31. März 2012 auf 419 Mio. EUR verglichen mit 343 Mio. EUR zum 31. Dezember 2011. Der Anstieg wurde primär durch einen notwendigen Aufbau des Working Capital verursacht, der das erwartete Wachstum vor allem im zweiten Halbjahr 2012 unterstützen soll.
Zusatzinformationen:
Amtlicher Markt / Prime Standard (ISIN DE0007203325 / WKN 720332) / Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Wiesbaden
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
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